[EP26] 五窮六絕之高股息ETF 00929, 00919, 00936, 0056, 00878, 00713審視(2024.01.01-05.31)

 歡迎大家收看我的財經頻道。去年的高股息ETF，由於人工智能熱潮，股價漲幅超越大盤，加上許多季配與月配高股息ETF的推出，不僅在漲幅上競爭，更在配息殖利率上較量。通膨的影響也促使許多人將定存或保險金投入高股息ETF，致使目前台股已有5支市值突破1000億的高股息ETF，其中4支市值甚至超過2000億。今天，我將審視自己定期定額投資的3支高股息ETF——0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)與00713(元大台灣高息低波)，以及逢低加碼的3支高股息ETF——00929(復華台灣科技優息)、00919(群益台灣精選高息)與00936(台新永續高息中小)的含息報酬。

今年以來的含息報酬由高到低依次為：00919(18.67%)、00713(15.76%)、00936(13.43%)、00929(11.75%)、0056(11.11%)、00878(10.13%)。雖然00878在我的名單中含息報酬墊底，但上季配息0.51元，按目前股價23.07元計算，年殖利率達8.8%，仍高於我設定的年利率7.185%。在這6支ETF中，00919的含息報酬最佳，這季配息由0.66元調升至0.70元，以目前股價25.74元計算，年殖利率達10.87%，可謂整體報酬和殖利率俱佳。 從一年的含息報酬來看，因為兩支月配ETF成立未滿一年，所以只剩4支ETF列入審視。排名依次為：00919(49.18%)、0056(45.19%)、00713(38.73%)、00878(35.59%)。由此績效可見，00919能在一年內迅速成長為市值突破2000億的第3支ETF。而00878雖然排名最後，但其均衡的產業分布與ESG因素，使其成為能抗通膨的良好選擇。 從三年的含息報酬來看，由於00919未滿一年，只剩3支ETF列入審視。排名依次為：00713(69.95%)、00878(54.11%)、0056(46.82%)。中期含息報酬顯示，標榜高股息低波動的00713表現最佳。00713極少遇到低點加碼的機會，這也是我一直採用定期定額投資的原因。這是我最喜歡的ETF之一，因其波動低，投資者不會經常檢視，但長期來看報酬相當不錯，是一支低調的高股息ETF。 00713、00878與0056在經歷2022年股災後仍保持良好報酬，其選股邏輯各有特色，且與新一代009XX系列ETF成分股無高度重疊。因此，我的投資策略是定期定額、逢低加碼。而其餘的高股息ETF仍需經過市場的時間驗證，且波動較大，因此我的策略是逢低價碼進行佈局。 最後，以上內容僅為個人對市場動態的分析與見解，不構成投資建議。如果您認為本節目對您的財經知識有所幫助，請不吝點讚、訂閱並分享。祝大家有個美好的周末。

[EP25] 五窮六絕之市值型ETF 00757, 00662, 006208, 00692與00923報酬審視(2024.01.01~05.31)

 歡迎大家收看我的財經頻道。自今年以來，台股和美股的上漲趨勢持續不斷。我對自己定期定額投資的五支市值型ETF進行了一次審視，這五支ETF分別是台股的006208(富邦台50)、00692(富邦公司治理)、00923(群益台ESG低碳50)以及美股的00757(統一FANG+)和00662(富邦NASDAQ)。

今年以來的含息報酬率由高到低分別為：006208 (26.38%)、00757 (23.87%)、00692 (22.93%)、00923 (21.16%)和00662 (15.64%)。其中，台股的006208拔得頭籌，而美股的00662暫時墊底。 從一年的含息報酬來看，排名由高到低分別是：00757 (50.89%)、00923 (38.47%)、006208 (37.92%)、00662 (36.12%)和00692 (34.39%)。讓我驚訝的是，成立剛滿一年的00923位居第二。 三年的含息報酬排名由高到低分別是：00757 (77.37%)、00662 (59.28%)、00692 (36.58%)和006208 (34.99%)。前兩名是00757和00662，而00692以些微差距領先006208。 五年的含息報酬排名由高到低分別是：00757 (324.9%)、006208 (153.45%)、00662 (149.60%)和00692 (146.74%)。長期來看，00757仍然遙遙領先其他三支ETF，而且差距相當顯著。 今年以來的含息報酬顯示，除了00662之外，其餘四支ETF的表現都不錯。由於今年台積電市值大幅增長，持有台積電比例最多的006208自然漲幅最大。我也希望美股的00662能在接下來的時間追上其他四支ETF的報酬幅度。 最後，以上內容僅為個人對市場動態的分析與見解，不構成投資建議。如果您認為本節目對您的財經知識有所幫助，請不吝點讚、訂閱並分享。祝大家有個美好的周末。

PS: 今年至今，台股大盤沒有明顯的回調與低點，目前的策略是每月定期定額投資，等待低點再加碼。